LUKAS Bank

W co inwestuje subfundusz?

Subfundusz ten należy do kategorii zrównoważonych. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich Aktywów w aktywa krajowe. Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada inwestowanie co najmniej 20% w obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część aktywów - od 40 do 70% - Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski inwestuje w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach wzrostu oraz instrumenty o podobnym charakterze.

Przykładowy portfel:

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują podwyższone ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością dość silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie. Jednocześnie oczekują lokowania części aktywów w instrumenty dłużne, celem zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, akceptując jednocześnie obniżenie potencjalnej stopy zwrotu w stosunku do funduszy akcyjnych.

Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski od początku swojego istnienia należy do najlepszych Subfunduszy w swojej kategorii. W rankingu funduszy inwestycyjnych przygotowanym przez Expandera za rok 2009 zajął 1. miejsce, ze stopą zwrotu w wysokości 46,59%. Powtórzył więc wynik za rok 2006, kiedy to również miał najwyższą stopę zwrotu w kategorii równą 39,08%.

Prezentowane wyniki są historycznymi stopami zwrotu inwestycji w jednostki Subfunduszu w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2006 oraz od 1.01.2009 do 31.12.2009 i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także pobranych podatków i opłat zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat (www.lukasbank.pl). Dane wg rankingu stóp zwrotu funduszy konkurencyjnych w oparciu o klasyfikację IZFIA.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu LUKAS FIO, dostępnym na stronie: www.lukasbank.pl oraz u Dystrybutora Funduszu. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

LUKAS Dynamiczny Polski - Opis subfunduszu

85 kB

Zobacz także:

• Notowania subfunduszu LUKAS Dynamiczny Polski