LUKAS Bank

Subfundusz należy do kategorii akcyjnych.

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie od 66 do 100% w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. Pozostałą część aktywów - do 34% Subfundusz LUKAS Akcyjny inwestuje w obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Przykładowy portfel:

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują podwyższone ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.

W rankingu funduszy inwestycyjnych przygotowanym przez Expandera za rok 2009 Subfundusz LUKAS Akcji zajął 5. miejsce, ze stopą zwrotu w wysokości 54,52%. W tej kategorii są 52 fundusze.

Prezentowane wyniki są historycznymi stopami zwrotu inwestycji w jednostki Subfunduszu w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także pobranych podatków i opłat zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat (www.lukasbank.pl). Dane wg rankingu stóp zwrotu funduszy konkurencyjnych w oparciu o klasyfikację IZFIA.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu LUKAS FIO, dostępnym na stronie: www.lukasbank.pl oraz u Dystrybutora Funduszu. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

LUKAS Akcyjny - Opis subfunduszu

83 kB

Zobacz także:

• Notowania subfunduszu LUKAS Akcyjny